中投证券：金钼股份 中国优势资源全球龙头企业 |
| 2008-07-02 14:32 |
| 维持对公司强烈推荐的投资评级。我们维持对公司08-10年EPS为1.25、1.31、1.36元的盈利预测，基于中国作为全球最大的钼资源国，金钼股份最为全球最大的原生钼业公司地位，公司长期的钼资源和钼金属深加工产品的扩张战略，我们认为对于金钼股份，不能因为短期业绩增长有限给予低估值，而应该根据中国的资源优势、公司的行业地位和长期增长潜力给与高估值，我们给予公司未来6-12月的目标价格为26.00-28.00元，相当于08年22倍PE估值水平。 金钼股份详细的投资价值分析请参阅6月12日深度报告《金钼股份--资源自给率100%的采、选、冶、深加工一体化的全球最大原生钼业公司》。 |
| (来源：张镭 杨国萍 中投证券) |